さかなの女の子（金魚らしい）・ポニョの父親は元人間のフジモト。母親グランマンマーレは“海なる母”。父親が海の中で実験めいたことをやっていて、ポニョはそこから家出をする。途中、頭をジャムの瓶に突っ込んでしまい、困っていたところを、崖の上の一軒家に住む5歳の少年・宗介に助けてもらう。ポニョは宗介を好きになり、宗介もまた「ぼくが守ってあげるからね」と約束し、ポニョを好きになる。
ところが、ポニョはフジモトによって海に連れ戻されてしまう。ポニョはそんなことではめげない。宗介に会いたい、人間になりたいと願い、妹たち（声は矢野顕子。これがサイコーにハマっている）の力を借りて、父の魔法を盗み出し、再び宗介のいる人間界を目指す。
【tvbreak 01】
【youku 01】
【Pandora 01】
ところが、ポニョはフジモトによって海に連れ戻されてしまう。ポニョはそんなことではめげない。宗介に会いたい、人間になりたいと願い、妹たち（声は矢野顕子。これがサイコーにハマっている）の力を借りて、父の魔法を盗み出し、再び宗介のいる人間界を目指す。
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